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Cuando existe una repetición clara
Automatización de procesos para reducir tareas repetidas.
Conecto pasos entre las herramientas de tu negocio para registrar información, crear tareas o preparar avisos. Primero revisamos qué debe ocurrir y qué necesita comprobar una persona.
Ejemplo interactivo
De una factura pendiente a un cobro registrado.
Una misma factura atraviesa el seguimiento: llega su vencimiento, se prepara un recordatorio y un pago externo cambia el estado. Mira la causa y el efecto en una sola escena.
Simulación del flujo; no envía correos ni procesa pagos.
02
Calendario
15 SEPEn espera03
Correo
Se preparaEn espera04
Pago
Sin registrarEsperando evento05
Seguimiento
Seguimiento abiertoEn esperaIDF-2048ClienteEstudio NorteImporte480,00 €
Listo para empezar
Factura F-2048 pendiente de pago.La factura sigue pendiente. Pulsa “Ver automatización” para recorrer el seguimiento completo.
El flujo completo queda visible sin JavaScript. Es una simulación: no envía correos ni procesa pagos.
Qué resuelve
Menos pasos manuales cuando la regla ya está clara.
Un encargo puede partir de un formulario que registra una solicitud, crea una tarea y avisa al responsable, cuando las herramientas son compatibles.
Una tarea repetitiva
Registrar una solicitud, preparar un seguimiento, crear una tarea o avisar a alguien con una regla conocida.
El equipo puede ver qué desencadena el paso y qué debe quedar hecho.
Un resultado comprobable
La información queda donde se haya acordado y la persona responsable puede comprobar el aviso, la tarea o el registro.
La responsabilidad del proceso sigue siendo humana y visible.
Qué recibes
Un recorrido acotado que se puede explicar.
Definición del recorrido
Flujo acordado, reglas y excepciones, pruebas y guía de uso.
Configuración del alcance acordado
Las herramientas y sus consumos se detallan por separado si intervienen.
Guía de uso
El mantenimiento no se presume incluido: se acuerda aparte cuando hace falta.
Cómo se empieza
Elegimos una repetición y probamos la primera versión.
Basta con compartir la tarea que se repite, las herramientas que intervienen y quién necesita ver el resultado.
- 01
Acordar la entrada y la salida
Delimitamos qué activa el flujo, qué información necesita y qué debe quedar visible al terminar.
- 02
Construir y comprobar
Se prepara la primera versión del recorrido acordado y se prueba con el proceso disponible.
- 03
Entregar y decidir si ampliar
Queda claro qué se ha configurado, quién confirma el resultado y si tiene sentido ampliar el alcance.
Presupuesto
Presupuesto según el trabajo que necesitas.
Antes de empezar recibirás una propuesta con lo que se entrega, lo que necesitas aportar, el precio y los plazos previstos. Si hacen falta herramientas, alojamiento, licencias o mantenimiento, sus costes y condiciones quedarán detallados.
Proyecto
La propuesta concreta define el flujo, las reglas, las pruebas y la guía de uso.
Terceros
Las herramientas, licencias o consumos necesarios se identifican por separado.
Soporte
Los ajustes, mantenimiento o evolución se acuerdan solo si hacen falta.
Preguntas frecuentes
Antes de automatizar.
¿Hay que cambiar todas las herramientas actuales?
No. Se parte de las herramientas que ya intervienen y solo se plantea un cambio si ayuda a que el recorrido sea más claro o mantenible.
¿La automatización toma decisiones por el negocio?
No. Se ocupa de pasos definidos; las decisiones críticas y las excepciones quedan bajo control humano.
¿Qué ocurre si el flujo no está claro?
Cuando no está claro dónde se produce el atasco, quién debe intervenir o qué regla debe seguir el proceso. En ese caso empezamos por entender la necesidad y revisar lo necesario antes de proponer trabajo.
Comparte la tarea que se repite, las herramientas que intervienen y el resultado que debería quedar visible. Si el flujo aún no está claro, se señalará antes de automatizarlo.